Przewodnik dla personelu fizycznego →
Pracownicy agencji i administratorzy subkont: połącz Checkify z GHL, wyślij linki weryfikacyjne i zapoznaj się z aktualizacjami pól kontaktowych.
W panelu Checkify otwórz Integracje → GoHighLevel. Wklej identyfikator lokalizacji i token prywatny lub wykonaj autoryzację OAuth, jeśli Twoja agencja korzysta z instalacji w Marketplace.
Zapisz połączenie raz — Checkify tworzy pola niestandardowe, których GHL potrzebuje do określenia statusu weryfikacji i wyników dowodu.
Skopiuj szablon przepływu pracy z pulpitu nawigacyjnego i wklej go do automatyzacji GHL. Przypisz pola Checkify do etapów procesu.
Przeprowadź jeden kontakt przez proces. Sprawdź, czy link weryfikacyjny dotarł, a kontakt został zaktualizowany po zatwierdzeniu przez klienta w Checkify.
Zatwierdzone i odrzucone odbitki pojawiają się w aktywności Checkify — używaj jej do rozliczeń i pomocy technicznej, a nie w notatkach GHL zawierających dane osobowe.
Jeśli kontakty przestaną się aktualizować, sprawdź ponownie token lokalizacji, potwierdź, że rozliczenia są aktywne w Checkify i zweryfikuj, czy przepływ pracy nadal mapuje pola niestandardowe Checkify po zmianach szablonu GHL.
