Checkify

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GoHighLevel员工指南

对于代理机构员工和子账户管理员:将 Checkify 连接到 GHL,发送验证链接,并读取联系人字段更新。

1. 连接子账户

在 Checkify 控制面板中,打开“集成”→“GoHighLevel”。粘贴位置 ID 和私有令牌,或者如果您的机构使用应用商店安装,则完成 OAuth 认证。

2. 配置自定义字段

保存一次连接 — Checkify 创建 GHL 验证状态和证明结果所需的自定义字段。

3. 添加工作流操作

从控制面板复制工作流模板,并将其粘贴到您的 GHL 自动化流程中。将 Checkify 字段映射到您的管道阶段。

4. 发送测试联系信息

运行一个联系人流程。确认验证链接到达,并在客户在Checkify中批准后更新联系人。

5. 监测 Checkify 活动

已批准和已拒绝的证明文件会出现在 Checkify 活动中 — 请使用此记录进行计费和支持,而不是用于包含个人数据的 GHL 注释。

故障排除

如果联系人停止更新,请重新检查位置令牌,确认 Checkify 中的计费功能已激活,并验证在 GHL 模板更改后,工作流仍然映射 Checkify 自定义字段。

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